Рост количества стихийных бедствий, климатические изменения на планете, развитие автомобилестроения, в том числе, беспилотных автомобилей, уровень распространения заболеваний и другие тенденции вносят коррективы в функционирование мирового страхового рынка. В этой связи также стоит отметить стремительное развитие инновационных технологий и разработку новых программ в страховой отрасли как ответ на требования рынка.
В настоящей статье приводится рейтинг страховых компаний мира, чтобы наглядно «проиллюстрировать» масштабность мирового рынка страхования.
Здесь вы найдете список крупнейших мировых страховщиков и краткое описание каждой из компаний.
Forbes Global 2000
Авторитетное финансово-экономические издание «Форбс» (Forbes) ежегодно составляет рейтинг страховых компаний мира. В 2018 году опубликован рейтинг, составленный по итогам деятельности крупнейших мировых компаний предыдущего года. В этом внушительном списке – компании из 63 стран, совокупный доход которых достиг $35 трлн, а рыночная стоимость представленных в рейтинге компаний, — $44 трлн.
Рейтинг составлен по комплексному сочетанию показателей доходов, продаж, активов и рыночной стоимости компании. В этом списке мы выделили страховые компании, составив топ страховых компаний мира.
Крупнейшие страховые компании мира
В списке из 2000 компаний страховую отрасль представили 46 страховых компаний, 34 компании страхования жизни, 25 страховщиков недвижимости и от несчастных случаев и 3 компании, являющиеся страховыми брокерами.
Таким образом, каждая 19-я компания в списке Forbes – страховая. Удельный вес количества страховых компаний в Global 2000 составляет 5,4%.
Список страховых компаний в разрезе стран
- США — 30;
- Великобритания – 10;
- Канада — 7;
- Китай – 6;
- Швейцария — 6;
- Япония – 6;
- Южная Корея – 5;
- Италия 5;
- Германия 4;
- Нидерланды – 4;
- Бермудские о-ва — 4;
- Австралия – 3;
- Франция – 3;
- Тайвань — 3;
- Австрия — 2;
- Гонконг – 2;
- Норвегия — 2;
- ЮАР — 2;
- Польша, Ирландия, Финляндия, Испания – по одной компании.
Возглавляет рейтинг диверсифицированных страховых компаний – китайская Ping An Insurance Group.
Ping An Insurance Group — №1
Компания из Китая имеет рыночную стоимость $90 млрд, ее активы оцениваются в $732,3 млрд. За минувший год компания получила прибыль в размере $8,7 млрд, объем продаж составил $98,7 млрд. Ping An Insurance Group основана в 1988 году, в настоящее время стала крупнейшим финансово-страховым холдингом со штаб-квартирой в Шэнчьжэне.
Компания занимает 20-ю строчку в общем рейтинге Форбс и лидирует среди страховых компаний мира, сместив с первого места французскую AХА. В 2015 году Ping An Insurance Group занимала 5-е место в рейтинге страховщиков и 83-е место в общем рейтинге с величиной активов $645,7 млрд. Свою деятельность компания осуществляет в Китае, имеет филиалы и представительства в 150 странах мира.
Allianz — №2
Страховой гигант из Германии демонстрирует уверенную стабильность, оставаясь на втором месте в рейтинге Форбс как в этом году, так и годом ранее. В общем рейтинге Global 2000 компания занимает 21-место.
Рыночная стоимость на конец отчетного периода составила $79,7 млрд, активы 926,2 млрд, продажи $115,4 млрд, размер прибыли $7,3 млрд.
Год основания компании Allianz-1890 год. Штаб-квартира находится в Мюнхене и имеет звание системно значимой страховой компании для мировой экономики. Кроме того, что это узнаваемый бренд, Allianz является компанией, осуществившей самые крупные страховые выплаты в истории: гибель «Титаника» в 1912 году, наводнение в Европе в 2002 году и другие.
Allianz работает по всему миру через широкую сеть представительств, филиалов и дочерних компаний, в том числе и в Украине.
AXA Group — №3
Системно значимой компанией для мировой экономики также признана AXA Group, занимающая третье место в рейтинге страховых компаний и 26-е место в общем мировом рейтинге компаний. AXA Group была основана в 1816 году и по итогам 2017 года имеет рыночную стоимость $61,9 млрд, активы $965,4 млрд, продажи $120,8 млрд, прибыль $5,9 млрд.
Как уже упоминалось выше, AХA Group по итогам прошлого года возглавляла мировой страховой рынок. Однако, под стремительным напором китайского страховщика Ping An Insurance Group одному из старейших страховщиков Европы пришлось уступить.
MetLife — №4
Страховая компания из США по сравнению с минувшим годом сместилась на одну позицию вниз, занимая 4-е место в рейтинге страховых компаний и 26-е место в общем рейтинге Форбс.
Рыночная стоимость компании $51,4 млрд, активы $884,2 млрд, продажи $68 млрд, прибыль $5,3 млрд.
Холдинговая компания страхования и пенсионного обеспечения основана в 1868 году. Наиболее активная деятельность компании – в странах Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока.
American International Group (AIG) — №5
На пятую позицию в рейтинге поднялась AIG, занимавшая по итогам 2017 года 9-е место среди страховщиков. В нынешнем рейтинге Форбс компания занимает 5-место среди страховых компаний и 87-место в общем рейтинге.
AIG по итогам работы в прошлом году оценивается в $63,7 млрд, активы $496,9 млрд, продажи $58,3 млрд, прибыль $2,2 млрд. Американская страховая корпорация основана в 1919 году, осуществляет личное и имущественное страхование в более, чем 100 странах мира.
Munich Re — №6
Шестое место среди страховщиков и 101-е место в общем списке Global 2000 занимает крупнейшая компания страхования и перестрахования Munich Re.
Поднявшись с 18-го места в прошлом году на 6-е место, компания только подтверждает свою стратегию развития.
Рыночная стоимость Munich Re по итогам минувшего года оценивается в $34,1 млрд, активы $295,7 млрд, продажи $63,5 млрд, прибыль $3,4 млрд. компания основана в 1880 году и в настоящее время является одним из крупнейших игроков на глобальном рынке страхования.
Swiss Re -№7
Следом за Munich Re на 7-м месте разместился крупнейший перестраховщик из Швейцарии Swiss Re (118-е место в общем рейтинге). Для сравнения: компания занимала 25-е место в рейтинге прошлого года среди страховщиков.
На конец 2016 года рыночная стоимость компании из Цюриха оценивается в $35,4 млрд, активы $189,6 млрд, продажи $35,7 млрд, прибыль $3,4 млрд.
Основанная в 1863 году, компания имеет большую историю. В настоящее время имеет репутацию надежного перестраховщика, среди клиентов которого, — крупные корпоративные компании, клиенты из государственного сектора и ряд страховых компаний.
Generali Group — №8
125-е место в общем рейтинге и 8-е место среди страховщиков занимает Generali Group. Страховая группа из Италии имеет двухвековую историю, осуществляя свою деятельность более чем 60 странах мира.
Ушедший год компания завершила с такими показателями: рыночная стоимость компании $24,1 млрд, активы $539,3 млрд, продажи $97,1 млрд, прибыль $2,3 млрд.
Компания наиболее активно работает в Италии, в странах Ближнего Востока, Восточной Азии и ставит перед собой цель расширения своего влияния на североамериканском рынке.
Zurich Insurance Group — №9
По сравнению с минувшим годом, Zurich Insurance Group в рейтинге Global 2000 поднялась на пять позиций. В общем рейтинге компания из Швейцарии занимает 127-е место. Рыночная стоимость Zurich Insurance Group оценивается в $33,1 млрд, активы $364,2 млрд, продажи $60,8 млрд, прибыль $1,8 млрд.
Zurich Insurance Group осуществляет свою деятельность в трех направлениях: общее страхование, страхование жизни и агрострахование. Деятельность компании ведется в 170 странах мира через сеть филиалов, дочерних предприятий и представительств.
Это также старейший европейский страховщик, история Zurich Insurance Group ведется с 1872 года.
Allstate — №10
Завершает десятку крупнейших страховых компаний североамериканская компания Allstate. В общем рейтинге Форбс компания занимает 202-е место.
Рыночная стоимость компании по итогам прошедшего года $24,7 млрд, активы $106,5 млрд, продажи $35,6 млрд, прибыль $2,2 млрд. Allstate основана в 1931 году в Иллинойсе, и на сегодняшний день является вторым по величине страховщиком, осуществляющим личное страхование в США. В ее страховом портфеле – разнообразные программы страхования авто, недвижимости и другого имущества. Попадание в топ-10 лучших страховых компаний миры является для компании важным результатом в реализации стратегии расширения своей деятельности.
Рейтинг страховщиков жизни и здоровья
- Наиболее крупной среди компаний, предоставляющих услуги страхования жизни и медицинского страхования, стала Japan Post Holdings (29-е место в общем рейтинге): рыночная стоимость $62,6 млрд, активы $2450,7 млрд, продажи $120,8 млрд, прибыль $4,4 млрд;
- На втором месте — China Life Insurance (49-е место в общем рейтинге): рыночная стоимость $55,7 млрд, активы $ 377 млрд, продажи $81,5 млрд, прибыль $5,6 млрд;
- Тройку лидеров в этом сегменте завершает британская компания Prudential (66-е место в рейтинге Форбс). Рыночная стоимость компании $53,4 млрд, активы $558,7 млрд, продажи $63,1 млрд, прибыль $3,9 млрд.
Рейтинг перестраховщиков в Global 2000
Этот список остался неизменным с прошлого года и выглядит так:
- AON (Великобритания);
- Marsh & McLennan (США);
- Arthur J. Gallagher (США).
Рейтинг Global 2000 отражает состояние мировой экономики и ее сегменты по странам, континентам, отраслям и отдельным компаниям.
Несмотря на некоторое замедление темпов роста, китайские компании, по-прежнему, занимают ведущие позиции на мировом рынке. В банковском секторе три крупнейших банка минувшего года – из Китая:
- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);
- China Construction Bank;
- Agricultural Bank of China.
Критерии Global 2000:
- Рыночная стоимость компании;
- Активы;
- Объем продаж;
- Прибыль.
Эти показатели несколько изменились по сравнению с 2015 годом под воздействием таких факторов как замедление роста мировой экономики, обвал цен на сырьевые товары, снижение котировок на фондовых биржах США и Китая. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что общая капитализация представленных в Global 2000 компаний сократилась на 8%.
В рейтинге Форбс в разрезе по странам представлены:
- США – 586 компаний;
- Китай – 249 компаний;
- Япония – 219;
- Великобритания – 92;
- Южная Корея – 67.
Первую «десятку» рейтинга составляют США (5 компаний), Китай (4 компании), Япония (1 компания).
Вполне очевидно, что рынок страхования тесно взаимосвязан с другими отраслями мировой промышленности. Находясь под влиянием одних и тех же экономических условий, страховой рынок реагирует соответствующим образом. Чтобы быть эффективными, страховые компании проводят пересмотр стратегии, реагируют на потребности клиентов, разрабатывая новые программы, постоянно находятся в поиске новых рынков.
Чтобы пережить не самые лучшие экономические условия, многие отечественные страховщики вынуждены покинуть рынок страхования, другие проводят пересмотр сбалансированности своего страхового портфеля. К сожалению, в Global 2000 не включена ни одна из украинских компаний не только из сектора страхования, но и из других отраслей.
Впрочем, лидеры страхового рынка AXA Group, Allianz, Uniqa и Vienna Insurance Group успешно работают на украинском страховом рынке.
Комментарии